Operadoras de planos odontológicos começam a disputar o segmento de pequenas e médias empresas (de cinco a 99 funcionários) em busca de novos clientes. Produtos específicos para o nicho começam a ser lançados para atender ao mercado que responde por mais de 80% das empresas brasileiras, segundo dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE).
“Além do baixo impacto financeiro, pode haver uma intensa capacidade de gerar melhoria na auto-estima do trabalhador”, afirma o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo (Sinog), Carlos Roberto Squillaci. “E é exatamente no nicho de pequenas e médias empresas que os planos coletivos por adesão têm ganhado força”, completa.
O segmento conta hoje com 9,5 milhões de usuários e a expectativa é encerrar o ano com mais de 10 milhões. “Só na odontologia de grupo, de janeiro a junho, houve um acréscimo de 6,5% no número de beneficiários. Isto significa que passaremos da casa dos 10 milhões de beneficiários”, estima.
A expectativa do mercado está baseada no aumento do número de empregos formais e fundamentada ainda no número de usuários de planos médicos. Mais maduro, esse mercado conta hoje com 43 milhões de usuários, segundo a ANS. “O espaço para crescimento é bastante grande. Os atuais beneficiários de assistência odontológica representam pouco mais de 5% de toda população brasileira”, diz o executivo.
No ano passado, o segmento de operadoras exclusivamente odontológicas, entre as quais as odontologias de grupo e as cooperativas odontológicas, teve uma receita de aproximadamente R$ 1 bilhão.
Hoje, cerca de 591 empresas atuam no segmento exclusivamente odontológico. O número tem diminuído, segundo o Sinog, por conta de uma consolidação do mercado e pelo encerramento das atividades das pequenas operadoras devido à burocracia. Segundo o sindicato, entre março de 2007 e março deste ano houve uma redução de cerca de 10% no número de operadoras.
A Inpao Dental, que conta hoje com uma carteira de 300 mil beneficiários, 100% provenientes de contratos pessoa jurídica, lançou no mês passado planos exclusivos para pequenas e médias empresas. “Percebemos que estávamos perdendo uma tremenda fatia de mercado”, afirma o diretor de finanças e administração da Inpao Dental, Cláudio Aboud. “Nosso objetivo é entrar fortemente no segmento, principalmente porque a maioria não possui nenhum tipo de cobertura odontológica”, explica.
A expectativa da empresa é de que até o final de 2009, esse segmento conte com 100 mil beneficiários, representando entre 20% e 25% da carteira da empresa.
Sem carência, com período contratual de 24 meses e com um custo de R$ 13,30 por mês – o que significa preço em média 9% mais baixo que os destinados a empresas de grande porte – , o PME Inpao Dental aceita como agregados, além de cônjuge e filhos de qualquer idade, pais e sogros.
A comercialização para pequenas e médias empresas será feita totalmente através de corretores, Diferente de outros planos da empresa, em que entre 25% e 30% das vendas são feitas diretamente pela operadora.
A Odontoprev, única empresa do setor com ações listadas em bolsa de valores, também desenvolveu produtos específicos para o segmento este ano. Com foco em grandes empresas, a operadora possui hoje 2,3 milhões de beneficiários e a estimativa é de que até o final de 2009 o segmento de pequenas e médias represente pelo menos 15% das vendas. “O plano odontológico vem crescendo em importância como benefício dentro das empresas e as pequenas começaram a manifestar o interesse também”, diz o diretor de desenvolvimento de mercado da Odontoprev, Renato Cardoso.
O cenário favorável levou a OdontoPrev a criar dois produtos para empresas de cinco a 100 vidas: PME OdontoPrev e PME DentalCorp, ambos com livre adesão pelo empregado, flexibilidade no subsídio por parte do empregador de 0 a 100%.
O potencial do mercado já foi percebido pelas seguradoras. O Grupo Bradesco de Seguros e Previdência criou em maio uma empresa específica para o setor. A Bradesco Dental atende desde micro até grandes organizações e possui hoje mais de 2,4 mil clientes corporativos. Em julho, atingiu um milhão de segurados, só com crescimento orgânico, sem a compra de carteiras de outras operadoras.