Valor é inferior aos R$ 41,68 do fechamento desta terça-feira (18).
O Valor Online informa que a operadora de saúde NotreDame Intermédica fixou o preço por ação de sua oferta subsequente (follow-on) em R$ 39,50, abaixo dos R$ 41,68 do fechamento desta terça-feira (18). A oferta é secundária e o vendedor é o fundo Alkes II, que pertence à gestora de private equity Bain Capital.
A oferta “relâmpago” foi anunciada e distribuída em um período de apenas quatro dias. A oferta base é de 50 milhões de ações, com possível incremento de 10 milhões de ações em lote adicional, totalizando um montante de R$ 2,37 bilhões. Há ainda a possibilidade de acréscimo à oferta de 7,5 milhões de ações em lote suplementar.
Os bancos coordenadores são Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citi, Credit Suisse, Bradesco BBI e UBS. De acordo com o fato relevante divulgado no fim da noite de terça-feira, “a companhia não recebeu e não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da oferta, tendo em vista que a esta compreende exclusivamente uma distribuição secundária e que tais recursos líquidos resultantes da venda das ações serão revertidos integralmente ao acionista vendedor”.
O início da negociação das ações na B3 ocorrerá em 21 de junho e a liquidação, em 24 de junho, com a entrega dos papéis aos investidores.