A operadora definiu ontem o preço de R$ 42,50 por ação em sua oferta subsequente (follow-on). O desconto foi de 2% sobre a cotação de fechamento de ontem, de R$ 43,36.
A operadora de saúde Hapvida definiu ontem o preço de R$ 42,50 por ação em sua oferta subsequente (follow-on), apurou o Valor Econômico. O desconto foi de 2% sobre a cotação de fechamento de ontem — dia em que o papel teve valorização de 3,04%, a R$ 43,36.
A oferta base é de 46,44 milhões de ações, levantando R$ 1,97 bilhão. Conforme uma fonte, a companhia teve demanda também para alocar o lote adicional, de 9,29 milhões de ações, equivalente a R$ 394,7 milhões — totalizando R$ 2,37 bilhões. A operação é primária, portanto todos os recursos irão para o caixa da empresa. A oferta ainda pode ser aumentada em R$ 296 milhões, caso seja exercido o lote suplementar de 6,966 milhões de ações. Isso elevaria a captação total para R$ 2,66 bilhões.
A Hapvida usará os recursos para fortalecer a estrutura de companhias que comprou recentemente e também para financiar potenciais aquisições futuras, conforme informou ao anunciar a oferta. A operadora, que concentrava suas aquisições em companhias verticalizadas, passou a olhar também para ativos independentes — como hospitais e clínicas, carteiras de clientes e planos de saúde.
Em fevereiro do ano passado, quando fez sua oferta inicial (IPO), a Hapvida vendeu ações a R$ 23,50. A nova operação representa, portanto, um preço 81% superior por ação. Os bancos coordenadores do follow-on foram Bank of America, BTG, Goldman Sachs e Santander.