O jornal Valor Econômico traz a informação nesta quarta, dia 20, que a americana Acrisure, uma das dez maiores corretoras globais, fechou a aquisição da plataforma brasileira It’sSeg, que atua na mesma área no país. O grupo dos EUA vai comprar a fatia da britânica Actis, uma firma global de private equity, ou seja, investimento em participações de empresas. Os termos da transação não foram divulgados. A operação foi assessorada pelo Citi pelo lado da Actis.
De acordo com o CEO da It’sSeg, Thomaz Menezes, que continua como executivo-chefe da operação no Brasil, “com o término do ciclo de investimento, a Actis deixa a participação societária para a entrada da Acrisure como sócio estratégico”. O sócio explica que, sob a nova orientação, o objetivo traçado para os próximos três anos é dobrar o tamanho da companhia.
A It’sSeg também vai se tornar a ponta de lança para a expansão da Acrisure na América Latina. “Apesar de estar presente em oito países as operações internacionais do grupo representam apenas 7% dos resultados, muito concentrados nos EUA. A Acrisure quer triplicar a participação das operações internacionais nos próximos anos e o braço brasileiro vai liderar esse processo de entrada em mercados da América Latina, como México, Chile, Colômbia e Argentina.”
A Acrisure tem uma receita anual de US$ 3 bilhões, e atua em áreas como seguros, resseguro, mercado imobiliário e gestão de ativos. A plataforma It’sSeg movimenta mais de R$ 2,5 bilhões em prêmios de seguros e conta com mais de mil clientes corporativos em sua carteira.
A meta de dobrar de tamanho em três anos da It’sSeg abrange, segundo Menezes, tanto um “agressivo crescimento orgânico”, quanto novas aquisições. Para isso, o CEO da empresa brasileira explica que o novo sócio se comprometeu a, se for necessário, fazer um aporte adicional de capital de mais US$ 100 milhões. O Brasil oferece oportunidades imensas e é um mercado no qual estamos focados há muito tempo”, diz o cofundador, CEO e presidente da Acrisure, Greg Williams. “Estamos filosófica e fundamentalmente alinhados”, diz.
A transação com a Acrisure envolve todas as empresas do grupo It’sSeg, incluindo a Barela, especializado em corretagem de seguros para pequenas empresas e associações, a Gebram, distribuidora de seguros no interior de São Paulo, a Você Clube, de gestão de benefícios, a B2P, de gestão de licenças médicas, e a Oktuz, de software de RH. A aquisição deve ser concluída nos próximos três meses, sujeita à aprovação regulatória.
Na visão de Menezes, as mudanças regulatórias, a aceleração dos processos digitais trazida pela pandemia e a chegada do “open insurance” abrem muitas oportunidades dentro da nova parceria. “A Acrisure, por exemplo, se posiciona como uma fintech que tem braço forte de seguros. E nós nos posicionamos como uma empresa de tecnologia que usa expertise para reinventar a distribuição de produtos e serviços financeiros dentro da área de seguros.”
O executivo explica que, dentro dessa nova realidade, “o papel do corretor e consultor vai se transformar e ele vai ter de utilizar a tecnologia a seu favor”. Para Menezes, coberturas de saúde, projetos de engenharia, infraestrutura e outros “são algo absolutamente técnico”. O CEO da It’sSeg explica que esse tipo de produto exige mapeamento, identificação e mitigação de uma série de fatores para que, finalmente, uma determinada empresa possa transferir o risco para uma seguradora.