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debate seguro

Qual a melhor forma de controlar as renovações e parcelas para evitar o cancelamento das apólices?

10/03/2016 / Fonte: Debate Seguro

Nome – ANA PAULA DIAS ALVES

E-Mail – paacre@hotmail.com

Empresa – CAIOPA CORRETORA DE SEGUROS

Cidade / UF – RIO BRANCO / AC

Assunto

BOM DIA

Eu trabalhava para o BRADESCO vendendo VIDA e PREVIDÊNCIA,comecei a trabalhar com todos os ramos a 02 meses gostaria de saber qual a melhor forma de controlar as renovações ,as parcelas dos clientes para evitar cancelamento das apólices e as prospecções de outros corretores na renovação, existe algum programa alguem pode me ajudar?

CQCS Responde: Ana Paula, publicamos a sua demanda para que os colegas possam te informar com as informações solicitadas.

 


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6 comentário(s)

    NORTECENTER CORRET SEGS GERAIS LTDA.

    Comentário:

    Olá, Ana Paula! Nós temos uma carteira de clientes de cerca de 1.500 segurados e, não precisamos de nenhum programa específico para controlar as renovações. O que fizemos foi mandar fabricar (em uma fábrica de móveis planejados) um armário de parede de 1.80m X 0,60m, com 12 compartimentos, sendo um compartimento para cada mês do ano (jan à dez). Este é nosso arquivo físico de clientes. Todo final de mês pegamos as apólices do mês subsequente e colocamos em ordem crescente de dada de vencimento e, vamos contatando cada um conforme vai aproximando o vencimento da apólice. É claro que se vc poder investir em um programa inteligente irá facilitar a sua vida, más não irá dispensar o trato manual com os documentos. Criamos também uma pasta digital simples no Windows, aquela que vc cria usando a tecla direita do seu mouse na tela do seu computador (criar nova pasta), onde nós armazenamos todas as apólices emitidas após as seguradoras disponibilizar em PDF. Cada arquivo nós nomeamos iniciando pelo nº do CPF seguido pelo nome do segurado, ex.: xxx.xxx.xxx-xx_fulano de tal. Simples não é? Assim quando o segurado liga na corretora querendo saber alguma informação de sua apólice, basta perguntar-lhes o CPF dele e em questão de segundos vc visualiza a apólice do seu cliente na tela do seu computador. Espero ter sido útil. Um abraço e bons negócios. Elizeu Neves da Silva – corretor


    CARLOS CALATAYUD PLA

    Comentário:

    Bom dia, eu já usei desde planilha até outros programas, comece com um mais simples possível, pois tudo gera custo, e conforme for aumentando a sua produção, contrate um melhor, a vantagem dos programas mais modernos, e que você lá guarda tudo, renovação, contato , como telefone e e-mail, e com e-mail você pode fazer o e-mail marketing, etc.
    Se precisar de uma ajuda para vender outros ramos, como transporte de demais risco, liga pra mim, e quem sabe montamos uma parceria?

    At.

    Carlos


    MGN GIMENES CORRETORA DE SEGUROS LTDA

    Comentário:

    Dizem que sou antiquado, mas já vi corretor com todas informações nesses sistemas de gerenciamento e perdeu tudo….Faço meu acompanhamento simplesmente por planilha….oque me força(que acho muito bom), la pelo dia 20 do mês, já ir dando uma olhada no próximo vez e me programar…..faço por mês por exemplo janeiro/15, nome do ciente, se já fiz ou não, companhia, vigência, forma de pagamento, taxa de comissão, por exemplo, vou na planilha e copio a parte de abril de 15, jogo la em baixo, tudo que fechei ano passado que esta com ok, coloco a renovar, conforme vou renovando, mudo de a renovar para ok, e altero a vigência e demais dados, já estou a 10 anos no mercado e nunca tive problemas, anota qdo perco e deixo na planilha com alerta para ano que vem…….faço copia em duas maquinas por segurança……use o sistema pago, mas faça sua planilha, que lhe ajuda a manter as coisas em ordem…


    Priscila Santos

    Comentário:

    Bom Dia Ana Paula,
    Você pode contratar algum sistema de gerenciamento para Corretora (existem diversas opções – Vila IT, SegFlax, etc) a fim de controlar as renovações através de relatórios. Este tb pode ser feito diretamente no site das Seguradoras (Consulta/Relatório de Renovações ou Relatório de Apólices Vicendas). Para controle de parcelas, tb direto no site das seguradoras.
    Espero ter ajudado. Boas vendas e ótimo dia!!!